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Coca Cola Femsa, con nueva adquisición en México por US$ 700 millones

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cocacolafemsaEn un paso más en su proceso de consolidación como el embotellador de Coca Cola más grande del mundo, líder en Latinoamérica y principal operador del país, la mexicana Coca Cola Femsa SAB de CV acordó los principales términos para la adquisición del 100% del paquete accionario de Grupo Yoli SA.

El grupo es controlante de la firma embotelladora Yoli de Acapulco SA de CV en la suma total de US$ 698,7 millones, la que será pagada en acciones (US$ 618,7 millones) y asumiendo deuda financiera neta de cash (US$ 80 millones).

La transacción, sujeta a las aprobaciones habituales en este tipo de operaciones, se instrumentará mediante la emisión de 42,4 millones de nuevas acciones serie L a un valor unitario de US$ 14,59 (Mx$ 184), calculado con base en el promedio del precio de cierre de la acción de Coca Cola Femsa (KOF) de los diez días previos al 12 de diciembre, fecha en que las partes habían alcanzado un acuerdo no vinculante. La cantidad de acciones a emitir, se ajustará, dentro de un rango previamente limitado, una vez completado el proceso de auditoría.

Luego de la emisión de las acciones destinadas al pago de la transacción, los anteriores dueños del Grupo Yoli tendrán el 2,045% del nuevo capital de Coca Cola Femsa, que seguirá siendo controlada por FEMSA (47,9%) y Coca Cola Company (28,2%). El resto de las acciones (23,9%) que integran el free float de la compañía, se distribuye, principalmente, entre William Gates, a través de distintos vehículos de inversión (Cascade Investment, Bill & Melinda Gates Fundation Trust, entre otros), y los anteriores accionistas de las embotelladoras adquiridas durante el año 2011.

En cuanto a derechos políticos, estos se mantienen sin cambios y se encuentran distribuidos entre Femsa (67%) y The Coca Cola Company (33%).

Adicionalmente a las acciones entregadas en pago, Coca Cola Femsa asumirá US$ 80 millones (Mx$ 1.009 millones) de deuda neta.

Como resultado de la adquisición, Coca Cola Femsa aumentará su participación accionaria en Promotora Industrial Azucarera SA de CV alcanzado un total del 36,3% de su capital. Grupo Yoli era propietario del 10,14% del ingenio azucarero, participación que se suma a la tenencia que Coca Cola tenía en uno de los principales productores de azúcar de México.

Grupo Yoli se fundó en el estado de Guerrero en 1918 bajo el nombre de "La Vencedora". The Coca- Cola Company concedió la primera franquicia de embotellado a estos territorios en 1938. Actualmente, Grupo Yoli opera con 2 plantas embotelladoras y 20 centros de distribución, con cerca de 3.500 empleados que atienden más de 69.000 clientes. Dentro de sus territorios, Grupo Yoli opera en Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo, dos de los destinos turísticos más importantes de la costa del Pacífico.

En 2012, Grupo Yoli vendió aproximadamente 99 millones de cajas unidad de bebidas y generó poco más de US$ 309,5 millones (Mx$ 4.000 millones) de ingresos netos. Adicionalmente, con base en un estimado proforma consolidado de 2012, alcanzó un EBITDA de US$ 63 millones (Mx$ 814 millones).

Fuente: diariodefusiones.com

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